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中级银行从业考试《个人理财》考点及分值占比1-3章

来源:233网校 2019-01-27 08:32:00

第一章家庭收支和债务管理

第一节 家庭收支和债务管理信息的分类

知识点一:家庭收入的分类。(熟悉)

知识点二:家庭支出的分类。(熟悉)

知识点三:家庭结余的分类。(了解)

知识点四:家庭资产和负债的分类。(熟悉)

第二节 收入支出表和资产负债表的制作

知识点一:家庭收入支出表的制作。(掌握)

知识点二:家庭资产负债表的制作。(掌握)

第三节 家庭收支和债务管理状况分析。

知识点一:家庭收支状况的分析。(掌握)

知识点二:家庭债务管理状况的分析。(掌握)

第四节 家庭收支和债务管理的综合运用

知识点一:家庭收支管理的综合运用。(掌握)

知识点二:家庭债务管理的综合运用。(掌握)

第二章财富保障与规划

第一节 财富保障概述

知识点一:财富保障的意义。(了解)

知识点二:风险的基本概念。(了解)

知识点三:风险管理的基本概念。(了解)

笫二节 保险的基本概念与原理

知识点一:保险的定义。(了解)

知识点二:保险的相关要素。(掌握)

知识点三:商业保险的种类。(了解)

知识点四:保险的基本原则。(熟悉)

知识点五:保险合同及特征。(掌握)

知识点六:保险的基本原理。(熟悉)

知识点七:保险规划的意义。(了解)

第三节保险的主要品种

知识点一:人寿保险。(了解)

知识点二:人身意外伤害保险。(了解)

知识点三:健康保险。(了解)

知识点四:财产保险。(了解)

知识点五:团体保险。(了解)

第四节 财富保障规划与保险产品选择

知识点一:财富保障规划的功能和目的。(熟悉)

知识点二:家庭寿险保障规划。(掌握)

知识点三:家庭财险保障规划。(熟悉)

知识点四:选择保险产品需要注意的其他事项。(了解)

第三章教育投资规划

第一节 教育投资规划概述

知识点一:教育投资规划的重要性。(了解)

知识点二:教育投资规划的特点。(了解)

知识点三:教育投资规划的原则。(了解)

第二节 教育投资规划的工具

知识点一:短期教育投资规划工具。(熟悉)

知识点二:长期教育投资规划工具。(熟悉)

第三节 教育投资规划的流程及原则

知识点一:教育投资规划的流程。(掌握)

知识点二:教育投资规划具体步骤分析。(掌握)

第四节 出国留学教育投资规划

知识点一:出国留学的需求现状。(了解)

知识点二:出国留学考虑的因素。(了解)

知识点三:出国留学的成本分析。(了解)

知识点四:出国留学面临的问题及建议。(了解)

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