一般分布在各大营业部，俗称“柜员”，这类岗位一般直接面对客户。
负责接待客户，办理柜台业务，对客户账户进行日常业务处理以及客户的业务咨询；保管各类业务资料及客户档案，各种客户回访工作；配合开展各类营销活动，接待客户业务办理及咨询等工作。
要求具有一定的语言表达能力和亲和力，较好的客户服务意识。

主要有三大方向：机构业务、渠道零售业务、电商业务。
机构业务对于销售人员素质水平要求较高，金融知识、市场观点、产品特性、应酬能力要求较高；
渠道零售业务通过银行、券商、第三方理财机构等渠道卖给散户，沟通表达能力要求较高；
电商业务通过线上销售基金，要求对互联网、产品设计、基金业务规则有自己的见解。

负责分析客户与市场需求，设计金融产品与服务方案，制定并开展营销活动，提供支持协助。
如：交易部主要根据基金经理的指令完成交易业务；市场营销负责各种营销活动宣传；法务&风控负责公司的整体运作合规合法的控制；运营负责基金资产的管理等。

负责跟踪行业和公司动态，分析和判断行业发展前景，收集和梳理行业数据，撰写跟踪点评报告、深度报告；配合公司的相关项目调研等。
应届生进研究基本都是研究员开始做起，招聘一般要求有学术背景的研究员，做的足够好的研究员可以逐步转为基金经理。