为贯彻执行中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》相关内容,帮助辖区证券期货经营机构加深理解掌握相关政策,强化责任意识,规范业务运作,切实保护投资者合法权益。中国证券业协会与青岛证券期货业协会定于2018年4月17日联合举办“青岛辖区证券经营机构财富管理营销服务与投资者适当性培训班”。现将培训相关事项通知如下：
一、培训对象
辖区证券公司、证券分公司及证券营业部营销总监、营运总监、合规岗、财富管理中心投顾，每单位2人。
二、 培训内容安排
（一）重新理解适当性；
（二）财富管理与投资适当性的实际操作；
（三）财富管理营销适当性六要点 ；
（四）适当性销售的六步流程 。
三、 培训师资
安信证券网络金融部执行总经理刘义林。
四、培训时间和地点
时间:2018年4月17日9:00-17:30（为期1天）；
地点:青岛黄海饭店会议中心前区；
地址：青岛市延安一路75号。
五、培训要求
(一)参加培训的学员，请提前安排好工作,认真参加学习。
(二)证券行业从业人员参加本次培训，6学时将记入中国证券业协会后续职业培训信息库。
六、报名方式及截止日期
具体报名事宜请咨询青岛证券期货业协会。
咨询与联系人：孙萍/杨立斌
联系电话：0532-66062126/0532-66062128
中国证券业协会
青岛证券期货业协会
2018年4月3日
