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2016年证券投资顾问胜任能力考试范围第八章

来源:233网校 2016年8月5日 分享到 评论
导读: 2016年证券投资顾问胜任能力考试范围第八章 理财规划,包括五个小节,内容分别为现金、消费和债务管理、保险规划、税收规划、人生事件规划、投资规划。

第八章 理财规划

第一节 现金、消费和债务管理

熟悉现金、消费和债务管理的目标;熟悉现金预算编制的内容和程序;了解现金预算控制的方法;了解现金预算与实际的差异分析;了解应急资金管理的内容。

熟悉即期消费和远期消费的内容;熟悉消费支出预期的内容;了解其他消费的内容。

熟悉有效债务管理的目标;熟悉银行借贷品种及还款方式的选择及需要考虑的因素;了解个人信贷能力的决定因素;了解债务管理应注意的事项。

掌握家庭财务预算的综合分析。

第二节 保险规划

了解保险基本原理和我国主要的保险品种;熟悉保险规划的目标;掌握制定保险规划的原则;掌握保险规划的主要步骤;熟悉保险规划的风险类型;熟悉保险规划的典型案例。

第三节 税收规划

了解我国的税收体系和主要税种;熟悉税收规划的目标;熟悉税收规划的原则;熟悉税收规划的基本内容;熟悉税收规划的主要步骤;熟悉税收规划的典型案例。

第四节 人生事件规划

掌握教育规划的分类、内容和制定方法;掌握退休规划的误区和步骤;熟悉遗产规划工具和策略的选择。

第五节 投资规划

熟悉投资规划目标;熟悉投资规划的基本内容;掌握投资规划的步骤;熟悉投资规划的典型案例。

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责编:xuqing
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