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证券从业专项《证券投资顾问》口诀:投资组合

作者:233网校-科科 2020年8月18日
导读: 证券从业专项考试难度较证券从业有明显上升,尤其是考试时,组合型选择题增加。阅读量大,甚至很多考生会觉得时间不够。我们备考时就要学着去提炼知识点里的关键词,这样能够帮我们提升做题效率。

口诀就是对知识点关键词的整理,不但能够帮我们记住关键词,还能加强对知识点的理解。你也可以参考文中的口诀,做出更适合自己的调整。距离9月证券从业考试越来越近,黄金备考期,如何高效复习>>

1、投资组合管理的步骤
确定证券投资政策
②进行证券投资分析
③构建证券投资组合
④投资组合的修正
⑤投资组合业绩评估
口诀:确定政策第一步,投资分析建组合,组合修正再评估

2、市场异常策略
公司效应
市盈率效应
历效应
④遵从部人的交易活动
口诀:日内做小服低

3、债券互换的类型
替代互换;②市场间利差互换;③税差激发互换
口诀:利差替代税差

4、套期保值应遵循的基本原则
①买卖方向对应的原则
品种相同原则
数量原则
月份相同或相原则
口诀:品种相同数量等,方向对应月份近

5、常见的对冲策略有效性评价方法
①主要条比较法
率分析法
③回归分析法
口诀:比率回归条款

6、实施套利策略的主要步骤
①机会识别
历史确认
概率分布及相关性确认
④置信区间及状态确认
基本面因素分析
⑥基金持仓验证
补救措施
口诀:一识别三确认,历史概率及区间;基本验证有补救

7、期现套利实施步骤
估算指数期货合约的无套利区间上下边界
②判断是否存在套利机会
确定交易规模
④同时进行估值期货合约和股票交易
了结套利头寸
口诀:估算边界找机会,确定规模做交易,头寸了解步骤结。

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