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距离5月证券考试不到50天,投顾学习重点一览

作者:233网校-旸谷谷 2022-04-13 08:12:24
导读:投顾考试重要考点汇总/学习干货汇总~收藏本文,轻松学习。
对于许多处于金融证券行业的考生来说,投顾证书也许是你升职加薪路上的一块垫脚石,也许是你开展某一项业务的先决条件,也许是你从事某一岗位的必备通行证,不管怎么样,先考到就早赚到!距离2022年5月28的证券从业考试仅45天,这份学习重点你一定不能错过!

      /01/【投顾考试重点一览表】

部分

章节

重要考点

分值占比

业务监管

第一章

①证券投资顾问的监管、自律管理和机构管理

②证券投资顾问业务推广、协议签订、服务提供、客户回访和投诉处理等环节(注意数字考点)

③证券投资顾问业务的原则

④证券投资顾问业务的要求

⑤业务留痕要求

10%

专业基础

第二章

①投资者偏好特征

②生命周期各阶段的特征、需求和目标

③生命周期各阶段的理财规划

④现值和终值的计算

⑤复利期间和有效年利率的计算

⑥年金的计算

⑦资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义

⑧证券系数β的含义和应用

⑨资本资产模型的应用

⑩套利组合的概念及计算

⑪证券组合可行域和有效边界的含义

⑫强式有效、弱式有效、半强式有效的基本特征

20%

专业技能

第三章

①客户信息的分类

②个人资产负债表的项目及其内容

③客户风险承受能力的影响因素

④客户风险特征矩阵的编制方法

10%

第四章

①自上而下分析法

②宏观经济分析的主要内容

③行业分析(竞争结构分析、生命周期分析)

④公司分析(基本分析、财务分析)

⑤证券估值

⑥股票的绝对估值方法/相对估值方法

⑦技术分析的趋势线

⑧技术分析方法(道氏理论、艾氏波浪理论)

⑨技术分析方法的分类及其特点

⑩统计基本原理

25%

第五章

①计量证券信用风险的客户评级和债项评级的内容和计量方法

②监测信用风险的主要指标和计算方法

③久期分析、风险价值、压力测试、情景分析的基本原理和适用范围

10%

专项业务

第六章

①现金类、债券类、股票类和衍生产品类证券产品的组成及基本特征

②买卖证券产品时机选择的一般原则

10%

第七章

①指数型消极投资策略的市值法和分层法

②积极型债券组合管理策略

③消极型债券组合管理策略

④常见的对冲策略有效性评价方法

5%

第八章

①应急资金管理的内容

②制定保险规划的原则

③税收规划的基本内容

10%

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干货笔记

结构:章节思维导图+核心要点+经典真题

内容:以考试大纲为基础,结合历年真题,参考市面上多本教材,综合整理的学习干货。

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章节真题

历年真题对掌握知识点的考查形式,把握考试规律至关重要,一定要利用好。

PDF版免费下载>>>

数字考点

投顾考试中涉及较多的数字考点,考前突击记忆!

公式大全

计算题是投顾考试中的重点也是难点,注意理解掌握公式,重点攻克!

易混淆考点

易混淆考点对比记忆,事半功倍。

/03/学习计划
基础阶段(30天)教材精讲班+章节真题练习——夯实基础,覆盖考点。
强化阶段(10天)真题考点班+冲刺串讲班——重难点攻克,强化巩固。
冲刺阶段(5天)冲刺串讲班+模考金题班——查漏补缺,保持做题手感。

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