章节 | 第1章 | 第2章 | 第3章 | 第4章 | 第5章 | 第6章 | 第7章 | 第8章 | 合计 |
题量 | 9 | 8 | 6 | 14 | 4 | 5 | 6 | 9 | 61 |
分值 | 6.5 | 6 | 5 | 12 | 3.5 | 3 | 5.5 | 8 | 47.5 |
各章节分值占比
考情分析
因收集的真题有限，所以无法反映出整体考试情况的全貌，但是一定程度上可以看出，投顾考试【重点恒重】的考试特性，比如第4章在历年考试中分值占比在20%+，在本次考试搜集的有限真题里面占比高达25%，其重要程度可见一斑。第八章在历年考试中分值占比在10%~15%左右，在本次考试中占比在16%，从学员反馈的题目来看，保险规划这一部分内容本次考试比重较大。此外，在本次收集的真题中，计算题占比11%左右，主要考查资本资产定价模型、股票估值、久期缺口的计算、基差的计算、单复利的计算等，考查较常规。
第2章是历年考试中的重点章节，也是难点章节，涉及图形+计算，在收集的真题中主要是生命周期理论和资本资产定价模型的计算和应用的考查，此外，证券市场线、资本市场线、贝塔系数、可行域和有效边界、有效市场假说等均属于考查重点。后续备考的学员需特别关注。
章节 | 高频考点 |
第1章 | 留痕要求（数字考点） |
第2章 | 生命周期各阶段的特征、需求和目标；资本资产定价模型（计算）； |
第3章 | 客户风险承受能力的评估方法；信息分析 |
第4章 | 股息贴现模型和股息增长模型（计算）；由上而下分析法；基本分析法、技术分析法和量化分析法的基本原理；公司财务分析 |
第5章 | 流动性风险评估方法 |
第6章 | 现金类、债券类、股票类和衍生产品类证券的组成及基本特征 |
第7章 | 投资组合管理的目标和步骤；指数策略、免疫策略等消极型债券组合管理策略 |
第8章 | 保险规划、遗产规划 |
【总结】从学员反馈的考试情况来看，考查考点老师课程上基本都有覆盖到，模考金题班、真题考点班等中均出现了一定比例的原题，或者相近的考点，大家在复习的过程中一定注意听课+做题相结合。
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