2018基金从业
导语

基金从业一共设置三科,其中科目二证券投资基金基础知识计算题出题量大,分值占比15%左右,马上跟随王佳荣老师的脚步,教你3招快速搞定计算题!

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第一招

掌握计算题各章节考点分布

想要攻克计算题,首先必须全方位了解各计算题的考点分布情况,以及出题的特点,针对性强化复习,学习才能事半功倍。

章节 考点分布 名师讲解
第六章
投资管理基础

财务指标核算、存货周转率、杜邦分析法/杜邦恒等式、单利和复利、标准差/方差

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第七章
权益投资

可转换债券/可转换比例、市盈率等

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第八章
固定收益投资

债券估值法、到期收益率、麦考利久期等

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第十四章
投资风险的管理与控制

β系数

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第十五章
基金业绩评价

现金流时间加权收益、夏普比率

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第十七章
基金的投资交易与结算

除权(息)参考价及行权价格

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第十八章
基金估值、费用与会计核算

基金份额净值及费用核算

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备考指导
《证券投资基金基础知识》科目一共14个章节,其中7个章节包含计算题考点,占据一半。特别是第六章作为该科目的第一章,各种基础概念和公式可以说是一个“下马威”。而且计算题这种题目很可能出现在综合题中,也就是一个提干下3个单选题的形式,综合考查运用。

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第二招

熟记计算题常见公式

证券投资基金基础知识考试中的计算题耗的耗时多,且很容易丢分,但是只要记住公式,并能熟练理解运用,就能轻松拿下计算题。

公式一

资产=负债+所有者权益 ,利润=收入-费用


资产负债率=负债 ÷资产

例题解析
公式二

流动比率=流动资产÷流动负债


速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债

例题讲解
公式三
利润

利息倍数=EBIT÷利息。
EBIT(息税前利润)=净销售额-营业费用

例题讲解
公式四
周转率

存货周转率=年销售成本÷年均存货
存货周转天数=365天÷存货周转率


应收账款周转率=销售收入÷年均应收账款

应收账款周转天数=365天÷应收账款周转率

总资产周转率=年销售收入÷年均总资产

例题讲解
公式五
收益率

销售利润率=净利润÷销售收入
资产收益率=净利润÷总资产

净资产收益率(权益报酬率)=净利润÷所有者权益

例题讲解
公式六
单利

I=PV×i×t,I为利息;PV为本金;i为年利率;t为计息时间


FV=PV×(1+i×t)n


例题讲解
公式七
复利

FV=PV×(1+i)n,FV表示终值,即在第n年年末的货币终值


PV=FV ÷(1+i)n,n表示年限;i表示年利率;PV表示本金或现值

例题讲解
公式八
费雪方程式

ir=in-P,in为名义利率;ir为实际利率;P为通货膨胀率

例题讲解
公式九
相对价值法

市盈率(P/E)=每股价格÷每股收益(年化)

市净率(P/B)=每股价格÷每股净资产

市现率(P/CF)=每股价格÷每股现金流

市销率(P/S)=每股价格÷每股销售收入

例题讲解
公式十
基金份额净值

基金份额净值=基金资产净值/基金总份额

基金份额净值=(基金资产-基金负债)/基金总份额

例题讲解

复习指导:
计算题题干长,且出现的数据多,做计算题第一步把所有数据列出来,第二步把考题中需要运用的计算公式列出来,第三步将数据带入公式。做计算题考的是逻辑能力,逻辑通了很多题目自然就会做,关键在于平时多做题练习,归纳解题思路。

第三招

多做计算题实践练习

证券投资基金基础知识100题120分钟,平均1分钟必须完成一道题,想通关,做题速度一定要快,且正确率高,马上做题检测一下学习效果。

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