目的与要求
本部分内容包括：证券经营机构的投资银行业务、股份有限公司概述、企业的股份制改组、首次公开发行股票的准备和推荐核准程序、首次公开发行股票的操作、首次公开发行股票的信息披露、上市公司发行新股、可转换公司债券及可交换公司债券的发行等。通过本部分的学习，要求掌握上述内容以及相应的法规政策。查看详情》》
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章 证券经营机构的投资银行业务
- 重点掌握我国投资银行业发展过程中发行监管制度的演变、股票发行方式的变化、股票发行定价的演变以及债券管理制度的发展。熟悉和了解国外投资银行业的历史发展，国债的承销业务资格、申报材料，投资银行的含义，证券公司的业务资格条件。
- 【重点把握】
- 投资银行业务概述
- 重点掌握证券发行上市保荐制度的内容。熟悉和了解投资银行业务的监管，核准制的特点，中国证监会对保荐机构和保荐代表人的监管及对投资银行业务的非现场检查和现场检查。
- 【重点把握】
- 投资银行业务的监管
第二章 股份有限公司概述
- 重点掌握股份有限公司与有限责任公司的差异、有限责任公司和股份有限公司的变更要求和变更程序。熟悉和了解股份有限公司的设立原则、方式、条件和程序，股份有限公司章程的性质、内容以及章程的修改的有关规定。
- 【重点把握】
- 股份有限公司的设立
- 重点掌握董事(含独立董事)的任职资格和产生程序，董事的职权、义务和责任，董事会的运作规范和议事规则，董事会的职权，董事长的职权，董事会的决议程序。熟悉和了解股份有限公司股东的权利和义务，上市公司控股股东的定义和行为规范，股东大会的职权，上市公司股东大会的运作规范和议事规则，股东大会决议程序和会议记录。
- 【重点把握】
- 上市公司组织机构的特别规定
- 重点掌握监事的任职资格和产生程序，监事的职权、义务和责任，监事会的职权和议事规则，监事会的运作规范和监事会的决议方式。熟悉和了解股份有限公司财务会计的一般规定、利润及其分配、公积金的提取，股份有限公司合并和分立的概念及相关程序。
- 【重点把握】
- 股份有限公司的财务会计
- 重点掌握股份有限公司解散和清算的概念及相关程序。 熟悉和了解上市公司股东大会的召集、提案与通知、聘请律师法律意见、股东大会特别职权、累积投票制度、董事的特别义务、独立董事、董事会秘书、关联董事表决权的限制、董事会特别职权、董事会专门委员会的职权、经理工作细致则、监事的特别义务和监事会特别职权的特别规定。
- 【重点把握】
- 股份有限公司的合并、分立、解散和清算
第三章 企业的股份制改组
- 重点掌握企业股份制改组法律审查的具体内容。熟悉和了解企业股份制改组时清产核资的内容和程序，国有资产产权的界定及折股、土地使用权的处置、非经营性资产的处置和无形资产的处置，资产评估的含义和范围、资产评估的程序，会计报表审计。
第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序
- 重点掌握保荐制度，招股说明书、招股说明书验证、招股说明书摘要、资产评估报告、审计报告、赢利预测审核报告(如有)、法律意见书和律师工作报告以及辅导报告的基本要求。熟悉和了解首次公开发行股票申请文件。 熟悉和了解首次公开发行股票申请文件的目录和形式要求，主板和创业板首次公开发行股票的核准程序，发审委对首次公开发行股票的审核工作制度和工作机制。
- 【重点把握】
- 首次公开发行股票申请文件的准备
第五章 首次公开发行股票并上市的操作
- 重点掌握股票发行的基本原则，承销的有关规定，主承销商自主推荐机构投资者以及个人投资者的机制安排。 熟悉和了解新股发行体制改革的总体原则、基本内容和预期目标，新股发行改革的主要措施，投资价值分析报告的基本要求。
- 【重点把握】
- 首次公开发行股票的估值和询价
- 重点掌握战略投资者配售的概念与操作的基本要求，超额配售选择权的概念及其实施、行使和披露的基本要求，网上网下回拨的机制安排，中止发行及重新启动发行的机制安排。熟悉和了解回拨机制和中止发行机制，网下电子化发行的一般规定。
- 【重点把握】
- 首次公开发行股票的发行方式
- 重点掌握股票上市的条件，股票锁定的一般规定，董事、监事和高级管理人员所持股票的等特别规定。 熟悉和了解首次公开发行的具体操作，包括推介、询价、定价、报价申购、配售、验资、股份登记、包销承销总结等。
- 【重点把握】
- 首次公开发行股票的具体操作
- 重点掌握股票上市保荐和持续督导的一般规定，创业板发行、上市、督导等操作上的一般规定。重点掌握关于创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的规定。 熟悉和了解上市保荐书的内容，股票上市申请和上市协议的有关规定。熟悉和了解中小企业板块发行及上市流程，创业板推荐工作指引的有关规定，创业板发行及上市保荐书的内容，创业板上市成长性意见的内容。
- 【重点把握】
- 股票的上市保荐
第六章 首次公开发行股票并上市的信息披露
- 重点掌握创业板上市招股书及其备查文件的披露、发行公告、投资风险特别公告等信息披露方面的特殊要求。 熟悉和了解路演、申购、初步询价和发行期间披露的各类公告的基本内容，股票招股意向书及上市公告书的编制和披露要求，股票招股意向书及上市公告书的内容与格式。
- 【重点把握】
- 股票上市公告书
第七章 上市公司发行新股并上市
- 重点掌握新股公开发行和非公开发行的基本条件、一般规定、配股的特别规定、增发的特别规定。熟悉和了解新股公开发行和非公开发行的申请程序，主承销商的保荐过程和中国证监会的核准程序。
- 【重点把握】
- 上市公司发行新股的准备工作
- 重点掌握新股发行申请文件的编制和申报的基本原则、申请文件的形式要求以及文件目录。熟悉和了解增发及上市业务操作流程、配股及上市业务操作流程。
- 【重点把握】
- 上市公司发行新股的发行方式和发行上市操作程序
第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行并上市
- 重点掌握可转换债券发行的基本条件、募集资金投向以及不得公开发行的情形。熟悉和了解可转换债券的概念、股份转换及债券偿还、可转换债券的赎回及回售的基本要求，可转换公司债券的转换价值、可转换公司债券的价值及其影响因素。
- 【重点把握】
- 上市公司发行可转换公司债券的准备工作
- 重点掌握可转换债券的上市条件、上市保荐、上市申请、停牌与复牌、转股的暂停与恢复、停止交易以及暂停上市等内容。熟悉和了解可转换债券的发行方式、配售安排、保荐要求及可转换公司债券的网上定价发行程序。
- 【重点把握】
- 可转换公司债券的发行与上市
第九章 债券的发行与承销
- 熟悉和了解我国企业债券和公司债券发行的基本条件、募集资金投向和不得再次发行的情形。熟悉和了解企业债券和公司债券发行的额度申请、发行申报、发行申请文件的内容。
- 【重点把握】
- 企业债券的发行与承销
- 熟悉证券公司债券的发行条件、条款设计及相关安排。了解证券公司债券发行的申报程序、申请文件的内容。熟悉证券公司债券的上市与交易。了解公开发行证券公司债券时募集说明书等信息的披露以及公开发行证券公司债券的持续信息披露。了解证券公司定向发行债券的信息披露。
- 【重点把握】
- 证券公司债券的发行与承销
- 熟悉资产证券化的各方参与者的角色。熟悉资产证券化的具体操作。了解资产证券化发行的申报程序、申请文件的内容。了解公开发行证券化产品的信息披露。了解资产证券化的会计处理和税收政策。
- 【重点把握】
- 资产支持证券的发行与承销
第十章 外资股的发行
第十一章 公司收购
- 重点掌握上市公司收购的有关概念。熟悉和了解上市公司收购的权益披露的有关规定，要约收购规则、协议收购规则以及间接收购规则。熟悉和了解上市公司收购共性问题审核意见关注要点，外国投资者并购境内企业安全审查制度。
- 【重点把握】
- 上市公司收购
- 上市公司收购共性问题
- 熟悉和了解外国投资者对上市公司进行战略投资应遵循的原则，投资者进行战略投资后的变更及处置，外国投资者并购境内企业规定的基本制度、适用范围、并购方式、要求及涉及的政府职能部门，外国投资者并购境内企业的审批与登记。
- 【重点把握】
- 外国投资者对上市公司的战略投资
第十二章 公司重组与财务顾问业务
- 重点掌握重大资产重组行为的界定，上市公司发行股份购买资产的特别规定。重点掌握上市公司重大资产重组后再融资的有关规定。熟悉和了解重大资产重组的要求，重大资产重组的程序和重组方案重大调整的认定标准，重大资产重组的信息管理和内幕交易的法律责任。熟悉和了解上市公司重大资产重组的监督管理和法律责任，上市公司重大资产重组共性问题审核意见关注要点。
- 【重点把握】
- 上市公司重大资产重组
- 重点掌握并购重组审核委员会工作规程适用事项。 重点掌握上市公司并购重组财务顾问的业务许可和业务规则。熟悉和了解并购重组审核委员会委员的构成、任期、任职资格和解聘情形，并购重组审核委员会的职责，并购重组审核委员会委员的工作规定、权利与义务以及回避制度。熟悉和了解上市公司并购重组财务顾问的监督管理与法律责任。熟悉和了解上市公司重大资产重组涉及借壳和配套融资的相关规定，上市公司重大资产重组的信息管理和内幕交易的法律责任。
- 【重点把握】
- 并购重组审核委员会工作规程