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2022年基金从业《法律法规》章节题:基金客户服务的步骤

来源:233网校 2022-04-17 00:00:00

1、下列属于基金客户售中服务的是( )。

A. 定期进行投资者回访

B. 提醒客户及时核对交易确认

C. 介绍基金管理人投资运作情况,让客户充分了解基金投资的特点

D. 推介符合适用性原则的基金

参考答案:D
参考解析:售中服务是指客户在基金投资操作过程中享受的服务。主要包括:协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果;推介符合适用性原则的基金;介绍基金产品;协助客户办理开立账户、申购、赎回、资料变更等基金业务。

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2、基金客户服务的环节是( )。

A. 售前服务

B. 售中服务

C. 售后服务

D. 以上都是

参考答案:D
参考解析:基金客户服务步骤可以分为售前服务、售中服务和售后服务三个环节,三者互为补充,缺一不可。
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3、基金客户服务中,售中服务的具体内容不包括( )。

A. 推介符合适用性原则的基金

B. 向客户普及基金相关法律知识

C. 协助客户完成风险承受能力测试

D. 协助客户办理资料变更业务

参考答案:B
参考解析:售中服务是指客户在基金投资操作过程中享受的服务。主要包括:协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果;推介符合适用性原则的基金;介绍基金产品;协助客户办理开立账户、申购、赎回、资料变更等基金业务。B项属于售前服务。

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