投资基金冲刺班讲义:证券组合管理概述
证券组合管理概述
一、证券组合含义和类型
证券组合按不同的投资目标可以分为避税型、收入型、增长型、收入和增长混合型、货币市场型、国际型及指数化型等。（多选题、判断题）
二、证券组合管理的意义和特点
证券组合管理的意义（了解）
证券组合管理特点（两个方面，多选题）
(1)投资的分散性(2)风险与收益的匹配性。
三、证券组合管理的方法和步骤
(一)证券组合管理的方法（多选题）
被动管理和主动管理两种类型。
(二)证券组合管理的基本步骤（5步骤，多选题）
1、确定证券投资政策。
2、进行证券投资分析
3、组建证券投资组合。
4、投资组合的修正。
5、投资组合的业绩评估。
四、现代证券组合理论体系的形成与发展
(一)现代证券组合理论的产生（了解）
1952年，马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。
(二)现代证券组合理论的发展（了解）
一、证券组合含义和类型
证券组合按不同的投资目标可以分为避税型、收入型、增长型、收入和增长混合型、货币市场型、国际型及指数化型等。（多选题、判断题）
二、证券组合管理的意义和特点
证券组合管理的意义（了解）
证券组合管理特点（两个方面，多选题）
(1)投资的分散性(2)风险与收益的匹配性。
三、证券组合管理的方法和步骤
(一)证券组合管理的方法（多选题）
被动管理和主动管理两种类型。
(二)证券组合管理的基本步骤（5步骤，多选题）
1、确定证券投资政策。
2、进行证券投资分析
3、组建证券投资组合。
4、投资组合的修正。
5、投资组合的业绩评估。
四、现代证券组合理论体系的形成与发展
(一)现代证券组合理论的产生（了解）
1952年，马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。
(二)现代证券组合理论的发展（了解）
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