基金法律法规考点汇总第二十三章(基金客户服务)

基金法律法规考点汇总第23章 基金客户服务

　　客户服务是基金销售市场重要的活动内容之一，基金销售机构通过专业的客户服务满足投资者个性化需求。

　　客户服务是基金营销的重要组成部分，通过销售人员主动、及时开发市场，争取投资者认同，建立与投资者的长期关系，奠定有广度和深度的投资者基础，才能达到拓展业务和提升市场占有率的目标。常见的客户服务内容包括基金账户信息查询、基金信息查询、基金管理公司信息查询、人工咨询、客户投诉处理、资料邮寄、基金转换、修改账户资料、非交易过户、挂失和解挂等服务。

　　本章共分三节。第一节从客户服务的基本概要入手，介绍了客户服务原则、内容以及客户服务理念。第二节重点剖析了基金销售机构的客户服务流程。在介绍基本客户服务内容的基础上，第三节进一步探讨了基金投资者教育工作。

　　第一节　基金客户服务概述

　　基金法律法规考点：基金客户服务的意义

　　基金法律法规考点：基金客户服务的特点

　　基金法律法规考点：基金客户服务的原则

　　基金法律法规考点：基金客户服务的内容

　　第二节　基金客户服务流程

　　基金法律法规考点：基金客户服务宣传与推介

　　基金法律法规考点：基金投资咨询与互动交流

　　基金法律法规考点：基金客户投诉处理

　　基金法律法规考点：基金客户档案管理与保密

　　基金法律法规考点：基金投资跟踪与评价

　　基金法律法规考点：基金客户服务提供方式

　　基金法律法规考点：基金客户个性化服务

　　第三节　投资者教育工作

　　基金法律法规考点：投资者教育工作的概念和意义

　　基金法律法规考点：投资者教育的基本原则与内容

　　基金法律法规考点：投资者教育工作的形式