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2016年银行业初级资格考试《个人理财》串讲讲义汇总 | |||
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章节 |
章节知识点 |
章节考点详情 |
查看点详情 |
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第一章 |
个人理财概述 |
本章基本结构 | |
| 第一节 个人理财相关定义 | |||
| 第二节 个人理财业务的发展及原因 | |||
| 第三节 理财师的执业资格和要求 | |||
| 例题 | |||
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第二章 |
个人理财业务相关法律法规 |
本章基本结构 | |
| 第一节 理财师的法律法规基础知识 | |||
| 第二节 理财规划中的法律法规 | |||
| 第三节 理财产品及销售相关法律法规 | |||
| 例题 | |||
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第三章 |
理财投资市场概述 | 本章基本结构 | |
| 第一节 金融市场概述 | |||
| 第二节 金融市场分类 | |||
| 第三节 理财投资市场介绍 | |||
| 例题 | |||
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第四章 |
理财产品概述 |
本章基本结构 | |
| 第一节 银行理财产品 | |||
| 第二节 银行代理理财产品 | |||
| 第三节 其他理财产品 | |||
| 例题 | |||
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第五章 |
客户分类与需求分析 |
本章基本结构 | |
| 第一节 了解客户需求的重要性 | |||
| 第二节 了解客户的主要内容 | |||
| 第三节 客户分类与客户需求分析 | |||
| 第四节 了解客户的方法 | |||
| 例题 | |||
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第六章 |
理财规划计算工具与方法 |
本章基本结构 | |
| 第一节 货币时间价值的基本概念 | |||
| 第二节 规则现金流的计算 | |||
| 第三节 不规则现金流的计算 | |||
| 第四节 理财规划计算工具 | |||
| 例题 | |||
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第七章 |
理财师的工作流程和方法 |
本章基本结构 | |
| 第一节 概述 | |||
| 第二节 接触客户、建立信任关系 | |||
| 第三节 分析客户家庭财务现状 | |||
| 第四节 明确客户的理财目标 | |||
| 第五节 制定理财规划方案 | |||
| 第六节 理财规划方案的执行 | |||
| 第七节 后续跟踪服务 | |||
| 例题 | |||
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附录 |
附录 |
第一部分理财师的商务礼仪与沟通技巧 | |
| 第二部分 工作计划与时间管理的方法 | |||
| 第三部分电话沟通的技巧 | |||
| 第四部分金融产品服务建议流程与话术 | |||
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更新完毕 | |||
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