1.调查问卷使用的主要难点是问卷问题的设计需要（ ）。
A、简洁大方
B、精确科学
C、易于理解
D、不涉及隐私
2.（ ）是了解客户、发展长期良好客户关系的第一步。
A、良好的理财产品
B、取得客户信赖
C、调查问卷设计的科学性
D、电话沟通
试题解析
- 正确答案
B
- 试题难度
一般
- 参考解析
在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象，真诚、亲切、自然。取得客户信赖是了解客户、发展长期良好客户关系的第一步。
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3.下列哪一项不属于理财规划中了解客户方法?（ ）
A、开户资料
B、调查问卷
C、亲友询问
D、电话沟通
4. 理财师开展业务时,( )是了解客户、收集信息的最好时机。
A、开户
B、调查问卷
C、面谈沟通
D、电话沟通
试题解析
- 正确答案
A
- 试题难度
一般
- 参考解析
开户,通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。在填写开户资料时,理财师可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息,还可以协助客户填写一份类似《客户信息采集表》,在内容设计上,可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好,以及婚姻状况、子女情况等,辅助收集客户信息。
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5.调查问卷是一种比较有效的收集客户信息和观点的方法。 （）
试题解析
- 正确答案
A
- 试题难度
一般
- 参考解析
为了更全面深入地了解客户，理财师应邀请客户参与或填写有针对性的调查问卷，调查问卷是一种比较有效的收集客户信息和观点的方法。
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