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1.当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是（  ）。

A、销售产品
B、投资推荐
C、了解客户
D、明确客户理财目标

2.客户关系的基础是（　　）。

A、诚信
B、信任
C、信用
D、保守秘密

3. 关于关注自身礼仪和工作状态的说法，下列错误的是（　　）

A、商务礼仪是在商务活动中体现相互尊重的行为准则
B、专业理财师的工作状态在客户接触的过程中起到非常重要的作用
C、理财师应更多地关心客户的需求
D、告知客户理财师是以客户为中心的

4.客户关系建立的过程是客户和专业理财师从不认识到熟悉，从熟悉到了解，从了解到理解的过程。客户关系的基础是(  )。

A、利益
B、信任
C、忠诚
D、双赢

5.下列各项中属于理财规划服务内容的是(  )。   

A、了解、收集客户相关信息的必要性
B、接触客户
C、制订理财规划方案
D、执行理财规划方案