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外拨电话的步骤和注意事项

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外拨电话的步骤和注意事项考点解析

所属考试:银行从业
授课老师:
所属科目:初级个人理财
考点标签: 了解
所属章节:附录理财师金融服务技巧/第三部分电话沟通技巧/外拨电话的步骤和注意事项

外拨电话的步骤和注意事项介绍

(1)陌生电话约访

(2)一般外拨电话注意事项

①预先将电话内容整理好(以免届时遗漏信息或讲话混乱);

②电话接通后致以简单问候;

③自我介绍;

④使用敬语;

⑤说明自己要找的人的姓名∶这时也可能理财师不找或不知道找谁,可以简要说明要找的部门或电话事由;

⑥确定对方为要找的人并致以简单的问候;

⑦按事先准备的事由逐条简述;

⑧确认对方是否明白或是否记录清楚;

⑨致谢语、再见语;

⑩等对方放下电话后,自己再轻轻放下。

专题更新时间:2023/12/29 15:29:34

外拨电话的步骤和注意事项考点试题

多选题 1.陌生电话前的准备工作包括(  )。
A . 了解电访客户的背景
B . 了解本行的产品服务及其优势
C . 明确电话目的和内容
D . 明确电话话术
E . 做好心理准备
去答题练习
多选题 2.外拨电话的目的或事由很多,包括(  )。
A . 关系维系
B . 感情联络
C . 推荐产品
D . 邀约客户
E . 了解情况
去答题练习
单选题 3.陌生电话约访是理财人员开发新客户的重要手段。()
A . 正确
B . 错误
去答题练习

大咖讲解:外拨电话的步骤和注意事项

徐雨光
银行从业
中级经济师
美国经济学硕士。任职于某高校金融系,主要教学及研究方向为投资理财,对热点考点把握准确,讲课生动,深入浅出,深受学员喜爱。
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