投资管理的整个流程可以分为规划、执行和反馈三个基本步骤。
（1）规划。
①确定并量化投资者的投资目标和投资限制
②制定投资政策说明书
③形成资本市场预期
④建立战略资产配置
（2）执行。
①投资经理制定投资决策
②交易部门执行投资决策
③投资组合优化
（3）反馈。
①监控和再平衡
②业绩评估
投资管理的整个流程可以分为规划、执行和反馈三个基本步骤。
（1）规划。
①确定并量化投资者的投资目标和投资限制
②制定投资政策说明书
③形成资本市场预期
④建立战略资产配置
（2）执行。
①投资经理制定投资决策
②交易部门执行投资决策
③投资组合优化
（3）反馈。
①监控和再平衡
②业绩评估
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