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基金业绩评价的意义和需考虑的因素是什么?

来源:233网校 2023-12-08 16:00:30

基金业绩评价的意义和需考虑的因素是什么?

1、基金业绩评价的意义

(1)对投资者:了解已投资基金在市场上的业绩水平,并对未来的回报水平进行一定的远期预测。

(2)对股权投资基金管理人:使管理人了解基金运营状况和可能存在的问题,有利于管理人有针对性地开展投资组合的投资后管理工作,并对投资策略进行调整和完善。

2、基金业绩评价需考虑的因素

(1)投资领域因素:投资领域的不同采取不同的对标基准。

(2)时间因素:基金设立的时间应尽量接近,业绩评价的时间应尽量统一。

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