
1、基金业绩评价的意义
(1)对投资者:了解已投资基金在市场上的业绩水平,并对未来的回报水平进行一定的远期预测。
(2)对股权投资基金管理人:使管理人了解基金运营状况和可能存在的问题,有利于管理人有针对性地开展投资组合的投资后管理工作,并对投资策略进行调整和完善。
2、基金业绩评价需考虑的因素
(1)投资领域因素:投资领域的不同采取不同的对标基准。
(2)时间因素:基金设立的时间应尽量接近,业绩评价的时间应尽量统一。

(1)对投资者:了解已投资基金在市场上的业绩水平,并对未来的回报水平进行一定的远期预测。
(2)对股权投资基金管理人:使管理人了解基金运营状况和可能存在的问题,有利于管理人有针对性地开展投资组合的投资后管理工作,并对投资策略进行调整和完善。
(1)投资领域因素:投资领域的不同采取不同的对标基准。
(2)时间因素:基金设立的时间应尽量接近,业绩评价的时间应尽量统一。
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AFP持证人,经济师
主讲:证券投资基金基础知识,中级个人理财
原某985高校金融讲师,CFP持证人, 中国工商银行、中信银行、中国人寿保险公司、中泰证券、中国邮政集团等多家机构特聘内训讲师。

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主讲:金融市场基础知识,期货基础知识,基金法律法规
从事金融类考试培训多年,知名金融培训师、金融机构中层管理、清华大学出版社金融教材副主编、上海人才培训市场促进中心特聘讲师。人称金融类培训界的“一哥”。

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233网校签约网课老师,专业从事AFP/CFP、银行从业、基金从业、中级经济师、银行校园招聘等课程的研究和授课,曾在四大行及华夏银行、天津银行、渤海银行等机进行金融类培训工作。

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赵聪
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