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- 讲授老师：
- 卢瑜
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投资基金冲刺班讲义:保本基金
保本基金 一、保本基金的特点（考点，判断题） 保本基金的特点是其招募说明书中明确规定有相关的担保条款，即在满足一定的持有期限后，为投资者提供本金或收益的保障。 特点就是可以保本，本质··· -
投资基金冲刺班讲义:混合基金
混合基金 一、混合基金在投资组合中的作用（了解） 混合基金的风险低于股票基金，预期收益则要高于债券基金。它为投资者提供了一种在不同资产类别之间进行分散投资的工具，比较适合较为保守的投资者。 ··· -
投资基金冲刺班讲义:货币市场基金
货币市场基金 一、货币市场基金在投资组合中的作用（了解） 与其他类型基金相比，货币市场基金具有风险、流动性好的特点。 二、货币市场工具（考点、多选题判断题） 通常是指到期日不足1年的短··· -
投资基金冲刺班讲义:债券基金
债券基金 一、债券基金在投资组合中的作用（了解） 债券基金主要以债券为投资对象，债券基金是收益、风险适中的投资工具。 二、债券基金与债券的不同4点不同：（重点，多选题） (1)债券基金的收··· -
投资基金冲刺班讲义:股票基金
股票基金 一、股票基金在投资组合中的作用（了解） 股票基金以追求长期的资本增值为目标，比较适合长期投资。与其他类型的基金相比， 股票基金的风险较高，但预期收益也较高。 重点理解：风险与预期··· -
冲刺班讲义:证券投资基金的分类概述
证券投资基金的分类概述 一、证券投资基金分类的意义（了解，多选题） 对四类群体的不同意义： 1、对基金投资者而言，科学合理的基金分类将有助于投资者加深对各种基金的认识与风险收益特征的把握，有··· -
冲刺班讲义:基金业在金融体系中的地位和作用
基金业在金融体系中的地位和作用 一、四点作用（多选题） 1、为中小投资者拓宽了投资渠道 2、优化金融结构，促进经济增长 3、有利于证券市场的稳定和健康发展 4、完善金融体系和社··· -
冲刺班讲义:我国基金业的发展概况
我国基金业的发展概况(3个阶段) 一、基金业发展的早期探索阶段（了解） 1987年，中国新技术创业投资公司(中创公司)与汇丰集团、渣打集团在中国香港联合设立了中国置业基金。 上海证券交易所··· -
冲刺班讲义:证券投资基金的起源与发展
一、证券投资基金的起源与早期发展（注意重大历史事件） 1、证券投资基金作为社会化的理财工具，起源于英国的投资信托公司。 2、初创阶段的基金多为契约型投资信托，投资对象多为债券。 ··· -
冲刺班讲义:证券投资基金的运作方式
证券投资基金的运作方式 依据运作方式不同分为：封闭式基金、开放式基金 封闭式基金是指基金规模(基金份额总额)在基金合同期限内固定不变;开放式基金是指基金规模(基金份额总额)不固定，基金份额可以···
