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2014年银行从业资格考试个人理财精讲笔记汇总（共八章） | |||||
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章节内容 |
本节笔记 |
本章课程 |
本章测试 | ||
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第一章 |
个人理财概述 | 1.1 个人理财业务的概念的分类 |
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| 1.2 个人理财的发展 | |||||
| 1.3 个人理财业务的影响因素 | |||||
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第二章 |
个人理财基础 | 2.1 生命周期与个人理财规划 |
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| 2.2 理财价值观 | |||||
| 2.3 客户的风险属性 | |||||
| 2.4 货币的时间价值与利率的相关计算 | |||||
| 2.5 投资理论和市场有效性 | |||||
| 2.6 资本配置与产品组合 | |||||
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第三章 |
金融市场 | 3.1 金融市场的功能与结构 |
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| 3.2 货币市场 | |||||
| 3.3 资本市场 | |||||
| 3.4 金融衍生品市场 | |||||
| 3.5 外汇市场 | |||||
| 3.6 保险市场 | |||||
| 3.7 黄金及其他投资市场 | |||||
| 3.8 金融市场的发展 | |||||
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第四章 |
银行理财产品 | 4.1 理财产品市场发展 |
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| 4.2 当前市场主要的银行理财产品介绍 | |||||
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第五章 |
银行代理理财产品 | 5.1 银行代理理财产品的概念 |
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| 5.2 银行代理理财产品销售的基本原则 | |||||
| 5.3 银行代理理财产品分类 | |||||
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第六章 |
理财顾问服务 | 6.1 理财顾问服务概述 |
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| 6.2 客户分析 | |||||
| 6.3 财务规划 | |||||
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第七章 |
个人理财业务相关法律法规 | 7.1 个人理财业务活动设计的相关法律 |
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| 7.2 个人理财业务活动涉及的相关行政法规 | |||||
| 7.3 个人理财业务活动涉及的相关部门规章及解释 | |||||
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第八章 |
个人理财业务的合规性管理 | 8.1 商业银行开展个人理财业务的合规性管理 |
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| 8.2 个人理财也去风险管理 | |||||
| 8.3 个人理财业务从业人员的合规性管理 | |||||
| 8.4 客户的合规性管理 | |||||
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