1.客户信息分类
　　（1）客户信息可以分为定量信息和定性信息。

　　（2）客户信息还可以分为财务信息和非财务信息。
　　①财务信息：客户当前的收支状况、财务安排及未来发展趋势。是财务规划的基础。
　　②非财务信息：客户的社会地位、年龄、投资偏好及风险承受能力。有助于充分了解客户，影响财务规划的制定。
　　2.客户信息收集方法
　　（1）初级信息的收集方法。
　　①初级信息是指客户个人和财务资料。通过与客户沟通获得。
　　②调查方法：交谈和调查问卷相结合。
　　（2）次级信息收集方法
　　①次级信息就是由政府部门或金融机构公布的宏观经济信息。
　　②调查方法：平时的收集和积累并建立数据库供随时调用。