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银行从业初级资格考试《个人理财》科目的备考,第七部分理财师的工作流程和方法的考查点主要如下:免费领:银从纸质资料一、理财师的工作流程(1)接触客户,建立信任关系;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)明确客户的理财目标;(4)制订理财规划方案;(5)执行理财规划方案;二、收集客户信息的必要性和技巧,以及客户信息的分析方法深入了解客户是提供理财咨询专业服务的前提条件,客户信息包括定量信息和定性信息。定量信息包括以下几个主要方面的信息:(1)家庭各类资产额度;(2)家庭各类负债额度;(3)查看更多>
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