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高频考点:从理财规划需求角度分类客户信息根据理财规划的需求,一般把客户信息分为1、基本信息:年龄、职业、家庭情况2、财务信息:收支、资产安排、财务安排3.个人兴趣及人生规划目标:兴趣爱好、风险偏好习题演练:【2024真题·单选】下列选项中,属于客户家庭信息中定量信息的是(  )。A.客户现有负债情况B.客户年龄C.客户从业时间D.客户风险偏好查看答案参考答案:A参考解析:定量信息包括以下主要的信息:(1)家庭各类资产额度。(2)家庭各类负债额度。(3)家庭各类收入额度。(4)家庭各类支出额度。(查看更多>
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