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债券承销业务内容

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债券承销业务内容考点解析

所属考试:银行从业
授课老师:孙婧
所属科目:中级法律法规与综合能力
考点标签: 理解
所属章节:第二部分 第五章 投行业务/第一节 债券承销/债券承销业务内容
所属版本:2025

债券承销业务内容介绍

债券承销的主要业务内容包括承销项目承接、发行申请、推介、定价、配售和信息披露等业务活动。

还包括协助发行人协调资信评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构的相关工作,依据相关规定开展尽职调查,向发行人进行有关债券市场的法律法规、基础知识培训。

债券承销的主要业务内容包括:

• 确定承销团:通常采用公开招标或邀标方式确定主承销商

• 材料准备:募集说明书、财务报告、法律意见书、评级报告

• 申请报批:公司信用债和债务融资工具采用注册制,金融债核准制

• 公告询价:

• 配售定价:簿记建档、招标

• 债券上市/挂牌

• 存续期管理

专题更新时间:2025/08/01 11:30:12

债券承销业务内容考点试题

多选题 1.债券承销的主要业务内容包括(  )。
A . 确定承销团
B . 申请报批
C . 债券上市/挂牌
D . 存续期管理
E . 配售定价

正确答案: A

答察解析: 债券承销的主要业务内容包括:确定承销团、材料准备、申请报批、公告询价、配售定价、债券上市/挂牌、存续期管理等业务活动。

单选题 2.下列债券承销方式中,商业银行不承担信用风险的是()。
A . 自销
B . 代销
C . 余额包销
D . 全额包销

正确答案: B

答察解析: B选项正确:代销是指发行人委托商业银行等承销机构向社会销售债券,承销机构按照规定的 发行条件在约定的期限内尽力推销,到了销售截止日期,债券如果没有按照原定发行数额全部销售出去,则其未销售部分退还给发行人,承销机构从发行人那里收取委托手续费,但不承担任何发行风险。
A选项错误:债券自销是指发行公司自己直接将债权销售给认购者,而不是由证券经营机构承销。风险自担。
C选项错误:余额包销既保证债券发行总额的完成,又能减轻发行者的费用和中介机构的风险压力。但商业银行余额认购并持有至到期,承担了信用风险,一般应纳入对发行人的授信管理。
D选项错误:全额包销(承购包销)是承销机构要承担全部的发行风险,发行者必须付出较高的发行费用。全额包销的方式按照承销机构的不同又可分为协议包销、俱乐部包销和银团包销。

大咖讲解:债券承销业务内容

孙婧
期货从业
证券从业
银行从业
曾就职于多家大型证券、期货公司,具有丰富的金融从业培训经验,外汇分析师,大学生金融交易大赛评委,同时拥有金融类多个从业资格。
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