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2022年5月《证券投资顾问业务》考试教材内容

来源:233网校 2022-04-18 09:57:38

2022年5月证券投资顾问考试无官方教材,考生可在233网课学习或者自行选择辅导书籍复习。目前最新的证券投资顾问业务考试大纲为《证券投资顾问胜任能力考试大纲(2015)》,因此2022年5月《证券投资顾问胜任能力》专场考试将继续采用2015版考试大纲。

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根据中国证券业协会发文可知,2022年“证券投资顾问胜任能力考试”的考试范围为参考《证券投资顾问胜任能力考试大纲(2015)》,证券投资顾问胜任能力考试涉及但不限于以下参考书目及相关法规。

一、参考书目

1、证券业从业资格考试统编教材(2012年):《证券投资分析》,中国金融出版社;

2、中国银行业从业人员资格认证考试教材(2013年)《个人理财》、《风险管理》,中国金融出版社;

3、《投资学》,滋维.博迪主编(第9版),机械工业出版社。

二、相关法规目录

1、《》;

2、《》。

第一章 证券投资顾问业务监管

第一节 资格管理

第二节 主要职责

第三节 工作规程

第四节 法律责任

第二章 基本理论

第一节 生命周期理论

第二节 货币的时间价值

第三节 资本资产定价理论

第四节 证券投资理论

第五节 有效市场假说

第三章 客户分析

第一节 信息分析

第二节 财务分析

第三节 风险分析

第四节 目标分析

第四章 证券分析

第一节 基本分析

第二节 技术分析

第五章 风险管理

第一节 信用风险管理

第二节 市场风险管理

第三节 流动性风险管理

第六章 品种选择

第一节 产品选择

第二节 时机选择

第三节 行业轮动

第七章 投资组合

第一节 股票投资组合

第二节 债券投资组合

第三节 衍生工具

第八章 理财规划

第一节 现金、消费和债务管理

第二节 保险规划

第三节 税收规划

第四节 人生事件规划

第五节 投资规划

目前2022版证券从业《金融市场基础知识》、《证券市场基本法律法规》、《证券投资顾问业务》、《发布证券研究报告业务》干货笔记均已上线,本资料由233网校助教团队精心整理,提炼了各章节重要考点,每章后面附有历年考题,考生可在学习完本章知识点后进行真题练习,加强巩固。旨在帮助考生读薄教材,对于需要抓重点、自己无法总结,或需要提升备考效率的考生来说,是一份再适合不过的精品资料!

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