2023年证券专项《证券投资顾问》第六章考试内容

2023年证券专项《证券投资顾问》第六章考试内容如下：

第六章 基本专项

第一节 产品选择

熟悉证券产品选择的目标;掌握证券产品选择的基本原则;掌握证券产品选择的步骤;了解宏观经济与资产配置的分析方法;熟悉股票市场、债券市场、商品市场、保险市场的分析方法;熟悉股票基金的特征与分析方法;熟悉债券基金的特征与分析方法;熟悉商品类基金的特征与分析方法;熟悉保险产品的特征与分析方法;熟悉信托产品的特征与分析方法。

第二节 现金、消费和债务管理

熟悉现金、消费和债务管理的目标;熟悉现金预算编制的内容和程序;了解现金预算控制的方法;了解现金预算与实际的差异分析;了解应急资金管理的内容。

熟悉即期消费和远期消费的内容;熟悉消费支出预期的内容。

熟悉有效债务管理的目标。

第三节 基金投资顾问业务

掌握基金投资顾问业务的概念;掌握基金投资顾问业务的流程;掌握对基金投资顾问试点机构的要求;熟悉提供基金投资顾问服务的组织架构;掌握基金投资组合策略要求;掌握基金投资顾问业务利益冲突管理机制;掌握管理型基金投资顾问要求;掌握基金投资顾问业务的留痕管理要求;掌握基金投资顾问业务禁止性行为;掌握基金投资顾问业务的客户回访机制。

考试大纲下载：证券投资顾问专业能力水平评价测试大纲(2022)

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