2014年证券发行与承销考点速记第十章

　　【考点六】国际推介与分销
　　一、国际推介与询价
　　在发行准备工作已经基本完成，并且在发行审查已经原则通过的情况下，主承销商(或全球协调人)将安排承销前的国际推介与询价，这一阶段的工作主要包括以下几个环节：
　　(1)预路演。
　　(2)路演推介。
　　(3)簿记定价。
　　二、国际分销与配售
　　主承销商和全球协调人在拟订发行与上市方案时，通常应明确拟采取的发行方式、上市地的选择、国际配售与公开募股的比例、拟进行国际分销与配售的地区、不同地区国际分销或配售的基本份额等内容。在确定上述内容时，需要考虑以下几个方面的因素：
　　(1)计划安排国际分销的地区与发行人和股票上市地的关系。
　　(2)发行准备的便利性因素。

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