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高频考点:制订和提交书面理财规划方案专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案,即理财规划书。在规划书文本制作完毕后,理财师应与客户联系确定会面的时间和地点,当面解释理财规划书内容 。1.使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议;2.对各类假设情况、一些概念名词和选择决定要具体说明;3.在介绍时,应把如何解决客户理财需求(目标)放在中心地位,避免产品宣传、推销的嫌疑;4.应多注意客户的反应和反馈,尽可能地鼓励客户多问问题;同时对客户的问题进行耐心地解释,自始至终让客户查看更多>
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