行业信贷政策管理
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行业信贷政策管理考点解析
行业信贷政策管理介绍
行业信贷政策管理
行业信贷政策通常包括行业分类管理、行业限额管理和客户名单制管理等组成部分。
（1）行业分类管理
行业分类管理是银行根据国家宏观调控和产业行业政策导向、行业发展趋势、贷款集中度、贷款质量等，把信贷介入行业划分为不同类别（例如，积极介入、适度介入、审慎介入和控制压缩等），并将不同类别对应不同的行业整体贷款增长目标、贷款定价策略、产品策略等进行管理。
（2）行业限额管理
目的：确保银行信贷投放体现本行信贷业务发展战略、适应国民经济运行及行业景气周期，避免行业过度集中而产生系统性风险，实现行业信贷组合优化和收益最大化。
①行业限额设定，不同银行有不同方法。
②行业限额设定，通常是银行经济资本在行业层面进行组合分配的过程。
③行业风险限额设定，通常还会与压力测试工作密切联系。
④商业银行行业风险限额管理通常会采取刚性控制和弹性调整相结合的方式，将行业风险限额分为指令性限额和指导性限额两种类型。
（3）客户名单制管理
是指一家银行根据自身行业信贷政策，制定行业内信贷客户分类标准，确定客户名单，实施客户分类，并对不同类别客户实施差异化管理的过程。
客户名单制管理重点对象：通常是监管有明确导向（如"两高一剩"、房地产、政府融资平台等敏感性行业）或行内重点管理领域的法人客户。
行业信贷政策管理考点试题
大咖讲解：行业信贷政策管理
行业风险的概念
行业风险是指由于一些不确定因素的存在，导致对某行业生产、经营、投资或授信后偏离预期结果而造成损失的可能性。
行业风险分析
（1）外部因素分析
影响行业风险的外部因素，通常包含行业成熟度、行业内竞争程度、替代品潜在威胁、成本结构、经济周期（行业周期）、行业进入壁垒、行业政策法规等。
①行业成熟度
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销售 |
利润 |
现金流 |
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启动阶段 |
由于价格比较高，销售量很小 |
销售量低成本相对很高，利润为负值 |
低销售，高投资和快速的资本成长需求造成现金流也为负值 |
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成长阶段 |
产品价格下降的同时产品质量却取得了明显提高，销售大幅增长。 |
由于销售大幅提高、规模经济的效应和生产效率的提升，利润转变为正值 |
销售快速增长，现金需求增加，因此这一阶段的现金流通常仍然为负，主要依靠筹资现金流入满足投资及经营现金需求。 |
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成熟阶段 |
产品价格继续下跌，销售额增长速度开始放缓 |
由于销售的持续上升加上成本控制，这一阶段利润达到最大化 |
资产增长放缓，营业利润创造连续而稳定的现金增值，现金流最终变为正值 |
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衰退阶段 |
通常以较为平稳的速度下降，但在一些特殊行业中可能出现快速下降 |
慢慢地由正变负 |
②行业内竞争程度
影响竞争程度大小的因素包括：行业分散和行业集中；高经营杠杆增加竞争；产品差异越小，竞争程度越大；市场成长越缓慢，竞争程度越大；退出市场的成本越高，竞争程度越大；竞争程度一般在动荡期会增加；在经济周期达到谷底时，企业之间的竞争程度达到最大。
③替代品潜在威胁
替代品：指来自于其他行业或者海外市场的产品。
④成本结构
指某一行业内企业的固定成本和可变成本之间的比例。
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固定成本 |
固定成本通常不随销售量的变化而变化，它一般包括固定资产的折旧、企业日常开支（水、电等）、利息、租赁费用、管理人员工资等花费。 |
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变动成本 |
变动成本随着生产和销售水平的变化而变化，它一般包括原材料、生产过程中的费用、广告及推广的费用、销售费用、人工成本（生产过程产生的）等。 |
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经营杠杆 |
高杠杆经营：固定成本占总成本的较大比例，经营杠杆高的行业，产品平均成本随着生产量的增加迅速下降，企业成本会随着生产销售的被分配到每一个产品中去。这一现象也被称为“规模经济效益” 低杠杆经营：变动成本占较高比例，在经济恶化或者销量降低的情况下，低经营杠杆的行业可以较快和较容易地减少变动成本，以保证盈利水平。 |
⑤经济周期（行业周期）
顶峰。经济活动和产出的最高点，然而顶峰也是经济由盛转衰的转折点，此后经济就将进入下降阶段。
衰退。经济活动和产出放缓甚至变为负值。
谷底。经济活动的最低点。
复苏。经济活动重新开始增长。
扩张。经济活动和产量超过之前的顶峰。
⑥新进入者威胁与行业进入壁垒
新进入者是指新进入或即将进人目标行业的企业，新进入者通常会导致行业生产能力增加，瓜分存量企业的市场份额，从而加剧行业竞争，降低行业利润水平。
进入壁垒是指行业内既存企业对于潜在企业和刚刚进入这个行业的新企业所具有的某种优势。指想进入或者刚刚进入这个行业的企业与既存企业竞争时可能遇到的种种不利因素。
⑦行业政策法规
政策法规主要包括环境保护、产品标准、财政补贴、保护性关税或价格控制等。
（2）内部因素分析
包括但不限于∶行业不良率（及逾期率），行业不良贷款变化率、行业不良贷款生成率、行业风险资产比例（关注类与不良合计/资产总额）、行业到期贷款现金回收率、行业不良贷款剪刀差等。