报考证券投资顾问，只要通过证券从业考试（《金融市场基础知识》和《证券市场基本法律法规》）且成绩在有效期内即可报名证券投资顾问全国统一考试。证券投资顾问考试分为全国统一考试（面向社会考生报考）、专场考试（面向证券从业人员报考）两种。
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2026年证券投资顾问统考报名条件参考
| 证券从业（金融、法规）报考条件 | 证券专项（投顾、保代、分析师）报考条件 |
1、报名截止日年满18周岁; 2、取得国务院教育行政部门认可的大专及以上学历； 3、或具有高中或相当于高中文化程度，且具有三十六个月以上工作经历; 4、或证券公司、证券投资咨询公司等证券行业机构已开具录用通知的大学本(专)科应届毕业生等人员; 5、具有完全民事行为能力。 | 一般业务水平评价测试达到基本要求且在有效期内的，或符合《证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员管理规则》第十条规定的相关人员,可报名参加专项业务水平评价测试。 |
2026年证券专场考试报名条件参考
所有满足报名条件的证券行业机构人员，以及符合国家相关政策的特定人员等。（PS：专场一般是证券行业人员都可以报名。）
测试面向证券公司(含子公司)、证券投资咨询公司、证券财务顾问公司、证券资信评级公司的拟任董事长、从事业务管理工作的其他董事和监事、高级管理人员、从业人员、符合《证券行业专业人员水平评价测试实施细则》（下称《测试细则》）第七条规定的其他人员，由各公司预先将满足报名条件的考生基本信息录入到报名系统后，考生即可登录报名系统完成报名流程。
怎样算是证券行业专业人员？
根据《证券行业专业人员水平评价测试实施细则》第五十条第（一）条，证券行业专业人员，包括证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员，证券公司另类子公司高级管理人员及其从业人员，从事证券投资咨询、财务顾问等证券服务机构的高级管理人员及其从业人员，证券评级机构的高级管理人员，以及法律法规、监管规定等规定需要参加测试的其他专业人员；
证券投资顾问报名入口
证券投资顾问考试报名流程跟证券从业相似（报考科目选择“证券投资顾问业务”），报名官网为中国证券业协会，证券投顾资格考试由各公司预先将满足报名条件的考生基本信息录入到报名系统后，考生即可登录报名系统完成报名流程。考生报名流程见下文。大家可以提前收藏报名入口，也可以通过233网校证券从业报名入口系统进入快速报名入口。
