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2019年银行从业资格考试教材-个人理财(中级)

来源:233网校 2019年1月9日 分享到 评论
  • 第1页:教材简介

2019年银行从业资格考试个人理财(中级)考试教材将改版,教材为2019版教材,具体内容如下:

银行业专业人员职业资格考试辅导教材

——2019年版个人理财(中级)

中级理财.jpg

SBN编号:9787522000138

书名:《个人理财》(2019年版 中级 )

作者:中国银行业协会银行业专业人员职业资格考试办公室

出版时间:2019.3

定价:66.00

出版社名称:中国金融出版社

内容简介:

2019 年版银行业专业人员职业资格中级考试辅导教材 《个人理财》主要针对商业银行理财中心、 财富管理中心、 私人银行部门的理财经理、客户经理、 投资顾问等人员或有志于从事上述岗位工作的人员设计, 内容紧扣考试大纲, 涵盖理财规划几大专业服务模块和综合理财规划的相关知识技能。
本教材的内容包括家庭收支和债务管理、 财富保障与规划、 教育投资规划、 退休养老规划、 投资规划、 税务规划、 财富传承规划、 中小企业主的理财规划、 理财规划与客户关系管理、 综合理财规划服务、 理财规划书制作的标准和流程等十一个部分。 本次修订过程中, 新增了 《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》 《商业银行理财业务监督管理办法》 等最新监管要求, 围绕新税法重新调整了税务规划相关内容, 并针对家族信托、 智能投顾等前沿热点问题进行了专门阐述。

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责编:ldy
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