1、关于投资组合管理的基本步骤，下列选项错误的是（ ）。
A.投资管理人对多种资产类别的长期风险和收益特征进行预测
B.投资规划的首要任务就是优化投资组合
C.投资管理人结合投资者投资目标、投资限制、资本市场预期，确定各类目标资产的配置比例
D.投资政策说明书是为所有投资决策制定的指导性文件
2、投资规划需要规划的方面不包括（）。
A.确定并量化投资者的投资目标和投资限制
B.制定投资政策说明书
C.业绩评估
D.建立战略资产配置
ABD正确：投资规划需要：确定并量化投资者的投资目标和投资限制、形成资本市场预期、建立战略资产配置、制定投资政策说明书。
综上，该题选C。
3、投资规划的首要任务是（）。
A.确定并量化投资者的投资目标和投资限制
B.制定投资政策说明书
C.形成资本市场预期
D.建立战略资产配置
1.确定并量化投资者的投资目标和投资限制
投资规划的首要任务是了解投资者需求，确认并量化投资者的投资目标和投资限制（A正确）。
2.形成资本市场预期
3.建立战略资产配置
4.制定投资政策说明书
ABCD四个选项中，A选项是首要任务。
4、特许金融分析师 (CFA) 协会定义的投资管理过程不包括（ ）。
A.规划
B.执行
C.决策
D.反馈
5、标准化投资管理流程的优点是（ ）。
A.更贴合个别投资者需求
B. 业绩可以与同类产品比较
C. 投资策略制定灵活
D. 业绩比较基准由投资者决定
选项ACD错误：属于“定制化投资管理流程”的特点。
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