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2026年证券投资顾问章节精选题：构建基金组合的方法
1、选择两种不同风险收益特征的基金组成的组合属于哪类基金投资组合类型？（）
A.金字塔型
B.哑铃型
C.纺棰型
D.梭镖型
参考答案：B
参考解析：经典的基金投资组合类型有：
①哑铃型：哑铃型基金组合是选择两种不同风险收益特征的基金组成的组合。如“股票型基金＋债券型基金”“大盘基金＋中小盘基金”“价值型基金＋成长型基金”等。哑铃式基金组合的优点在于结构简单，便于投资管理，组合中不同类型的基金能够形成优势互补。
②核心+卫星型：选定一只业绩长期出色且较为稳健的基金作为投资组合的“核心”，即重点投资的对象；另外选择一些短期业绩突出的股票型基金或者混合型基金作为投资组合的“卫星”。其主要思路是通过“核心”基金保证基本收益，通过“卫星”基金积极争取超额收益。
③金字塔型：金字塔型的基金投资组合是对不同类型基金给予不同配置比例的投资方法，如在金字塔的“底端”配置稳健的债券型基金或相对灵活的混合型基金，在“腰部”配置能够充分分享市场收益的指数型基金，在“顶端”配置高成长性的股票型基金。投资者可以根据自己的投资目标与风险偏好，调整各类型基金的比例。金字塔型基金组合同样适合有一定投资经验的投资者。
①哑铃型：哑铃型基金组合是选择两种不同风险收益特征的基金组成的组合。如“股票型基金＋债券型基金”“大盘基金＋中小盘基金”“价值型基金＋成长型基金”等。哑铃式基金组合的优点在于结构简单，便于投资管理，组合中不同类型的基金能够形成优势互补。
②核心+卫星型：选定一只业绩长期出色且较为稳健的基金作为投资组合的“核心”，即重点投资的对象；另外选择一些短期业绩突出的股票型基金或者混合型基金作为投资组合的“卫星”。其主要思路是通过“核心”基金保证基本收益，通过“卫星”基金积极争取超额收益。
③金字塔型：金字塔型的基金投资组合是对不同类型基金给予不同配置比例的投资方法，如在金字塔的“底端”配置稳健的债券型基金或相对灵活的混合型基金，在“腰部”配置能够充分分享市场收益的指数型基金，在“顶端”配置高成长性的股票型基金。投资者可以根据自己的投资目标与风险偏好，调整各类型基金的比例。金字塔型基金组合同样适合有一定投资经验的投资者。
2、构建基金组合的步骤的步骤不包括（ ）。
A.风险承受能力评估
B.业绩评估
C.确定投资目标
D.确定配置方案
参考答案：B
参考解析：构建基金组合的步骤有风险承受能力评估（A项）、确定投资目标（C项）、确定配置方案（D项）。
3、核心+卫星型基金组合适合有一定投资经验的投资者。（）
A.错
B.对
参考答案：对
参考解析：核心+卫星型基金组合加大了对“核心”基金的投资力度，因此对选择“核心基金的判断力提出了较高的要求，适合有一定投资经验的投资者。
4、核心+卫星型基金组合的主要思路是通过“卫星”基金保证基本收益，通过“核心”基金积极争取超额收益。（ ）
A.错
B.对
参考答案：错
参考解析：选定一只业绩长期出色且较为稳健的基金作为投资组合的“核心”，即重点投资的对象；另外选择一些短期业绩突出的股票型基金或者混合型基金作为投资组合的“卫星”。其主要思路是通过“核心”基金保证基本收益，通过“卫星”基金积极争取超额收益。
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