第五章 客户分类与需求分析
第一节 了解客户需求的重要性（熟悉）
一、企业经营管理的趋势
二、理财师工作职责的需求
三、理财服务规范与质量的要求
第二节 了解客户的主要内容（熟悉）
一、 了解客户的主要内容
二、客户需求分析
第三节客户分类与客户需求分析
一、不同客户的分类方法（熟悉）
二、掌握生命周期理论与客户需求的关系（掌握）
第四节了解客户的方法（掌握）
一、开户资料
二、调查问卷
三、面谈沟通
四、电话沟通
第五章 客户分类与需求分析
第一节 了解客户需求的重要性（熟悉）
一、企业经营管理的趋势
二、理财师工作职责的需求
三、理财服务规范与质量的要求
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二、客户需求分析
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经济学硕士，从事金融培训工作
主讲：初级公司信贷,中级公司信贷
经济学硕士，从事金融培训工作，多家商业银行内训老师。
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233网校证券从业、期货从业独家网课签约老师。
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经济学硕士、金融培训高级讲师，受聘于多家企业内部培训，教学经验非常丰富。
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主讲：证券投资基金基础知识
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美国经济学硕士，任职于某高校金融系，主要教学及研究方向为投资理财。
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