您现在的位置:233网校 >基金从业 > 证券投资基金基础知识 > 证券投资基金基础学习笔记

基金从业备考学习笔记《科目二》第11章第3节 投资者需求和投资政策说明书

来源:233网校 2021-08-09 10:02:35

基金从业备考学习笔记汇总,一起来学习吧!学霸君汇总了证券投资基金备考资料,更多考试内容请关注233网校!

基金从业备考学习笔记《科目二》第11章第1节 投资管理流程

【题库会员免费领】【基金备考资料】【基金考试信息查询】【基金机考考点】

1、投资者需求的影响因素

2、投资政策说明书的内容和作用

投资政策说明书是投资决策的指导性文件。当投资管理人了解了投资者需求(关键因素),确认并量化了投资者的投资目标和投资约束后,就要制定投资政策说明书。

(1)作用:

①能够帮助投资者制定切合实际的投资目标;

②能够帮助投资者将其需求真实、准确、完整地传递给投资管理人;

③有助于合理评估投资管理人的投资业绩。

(2)内容:

①投资回报率目标、投资范围、投资限制、业绩比较基准等;

②需要定期、不定期更新。

了解更多详细考点,知识点+图表结合,重点提炼!就看基金从业科目干货笔记,考生应试必备↓↓

点击阅读干货笔记

下载【233网校app】干货笔记阅读路径:基金从业站点——首页——下滑页面至“干货笔记”——点击需要阅读的科目即可。

2021年基金从业至尊班上线,高端定制,授课老师+班主任+助教三师资全方位严管督学,考试不通过,不限次免费重学。购课学习,直击真题考点>>

2021年,跟着学霸君一起拿下基金证书!你还在等什么?快加学霸君微信号ks233wx9,一起进群学习吧!

扫码加基金交流群

基金从业.png

扫码拍照/关键词在线搜题

热点推荐:

基金从业资格考试真题答案||新手考试指南||精品资料免费下载版

基金从业备考资料包:备考方法/高频考点,立即下载>>

考生可通过下载233网校APP——基金从业——题库——做题,包括章节练习、每日一练、模拟试卷、历年真题、易错题等,通过手机随时随地刷题。【去做题>>

添加基金从业学习群或学霸君

领取资料&加备考群

基金从业备考学习群

加入备考学习群

基金从业备考学习群

加学霸君领资料

拒绝盲目备考,加学习群领资料共同进步!

基金从业书店
互动交流
扫描二维码直接进入基金从业公众号

微信扫码关注公众号

获取更多考试资料