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2026年证券投资顾问章节精选题：投资组合管理及资产配置实践
1、盲目乐观的客户会认为能够在比实际更低的波动性下获得更高的收益。因此，在资产配置过程中，如果客户预期管理不好，将严重影响投资顾问业务开展。（ ）
A.错
B.对
参考答案：对
参考解析：盲目乐观的客户倾向于低估风险（波动性）并高估收益，这与“高风险高收益”的基本原则相悖。若未及时纠正，这种预期可能导致客户对投资结果不满。客户预期管理是指在为客户制订和执行资产配置方案时，通过有效的沟通和行动使客户对资产配置的目标、过程、风险、收益等有一个合理和清晰的认知，从而提高客户的满意度和信任度。管理客户预期可以减少客户投诉、纠纷等，也可以增加客户的忠诚度、口碑。管理客户预期的方法包括：①设定适当的客户期望值，不夸大或虚假宣传资产配置的能力或效果，客观评价各类资产的风险收益特征；②谨慎对待客户的不合理要求，避免客户对资产配置过程、结果形成过高要求；③重视配置过程中与客户的沟通，对客户提出的问题或建议给予及时和真实的反馈，减少信息不对称和理解误差。
2、客户预期管理是指在为客户制订和执行资产配置方案时，通过有效的沟通和行动，使客户对资产配置的目标、过程、风险、收益等有一个合理和清晰的认知，从而提高客户的满意度和信任度。（）
A.错
B.对
参考答案：对
参考解析：客户预期管理是指在为客户制订和执行资产配置方案时，通过有效的沟通和行动，使客户对资产配置的目标、过程、风险、收益等有一个合理和清晰的认知，从而提高客户的满意度和信任度。
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