1、详细、准确的（）是深入了解客户、建立长期良好的客户关系，包括进一步了解、分析客户的家庭财务状况、需求和提供有针对性的投资理财建议的基础和保证。
A.基本信息
B.财务信息
C.非财务信息
D.定量信息
参考答案：A
参考解析：详细、准确的基本信息是深入了解客户、建立长期良好的客户关系，包括进一步了解、分析客户的家庭财务状况、需求和提供有针对性的投资理财建议的基础和保证。
2、客户的下列信息中，属于定量信息的是( )。
A.预期目标
B.收入与支出情况
C.工作单位与职务
D.职业生涯发展规划
参考答案：B
参考解析：客户信息可以分为定量信息和定性信息，客户财务方面的信息基本属于定量信息；非财务信息，即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等属于定性信息。
收入与支出情况属于客户财务信息，也就是属于定量信息。故本题选B。
3、（ ）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标和期望是否合理，以及完成个人财务规划的可能性。
A.财务信息
B.个人储蓄
C.理财目标
D.股票投资
参考答案：A
参考解析：财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理，以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施，具体来说影响其理财方案和理财工具的选择。故本题选A。
4、从理财规划需要角度分类客户信息，一般把客户信息分为（ ）。
A.基本信息
B.财务信息
C.个人兴趣及人生规划和目标
D.财务信息和非财务信息
E.定量信息和定性信息
参考答案：A,B,C
参考解析：从理财规划需要角度分类客户信息，一般把客户信息分为基本信息（选项A正确）、财务信息（选项B正确）、个人兴趣及人生规划和目标（选项C正确）。故本题选ABC。
5、从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（ ）。
A.基本信息
B.财务信息
C.定量信息
D.个人兴趣
E.人生规划
参考答案：A,B,D,E
参考解析：根据理财规划需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划目标三方面。故本题选ABDE。
6、了解客户，包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息。（ ）
A.错
B.对
参考答案：对
参考解析：了解客户，包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息。为了便于工作，理财师可以把与客户相关的信息进行分类收集、整理。故本题说法正确。
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