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本文真题考点及考题根据2025年上半年银行从业初级个人理财真题卷整理,完整版真题练习>>真题考点:实施方案跟踪和评估服务 考核2次定期评估是理财服务的必要步骤和要求,也是理财师应尽的责任。定期评估的频率主要取决于以下三个因素:1、客户的投资金额和占比。2、客户个人财务状况变化幅度。3、客户的风险偏好。对理财规划方案的评估、修正实际上是理财规划服务的有机组成部分,每次评估和修正可以是局部、单项的财务安排,如保障规划、教育投资、投资产品组合的调整等,也可能是较大规模或整体方案的修改。点击查看更多>
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