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客户信息收集的具体步骤包括(  )。

来源:233网校 2021-02-06 13:57:14

客户信息收集的具体步骤包括(  )。  

A.理财师自己没有心理障碍    

B.引导客户,告诉客户我们为什么要了解这些信息    

C.与客户面对面交谈收集一切信息    

D.在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息

E.在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,也可以去问那些与其不相关的信息

参考答案:见解析
参考解析:

客户信息收集的具体步骤包括:

(1)理财师自己没有心理障碍。

(2)引导客户,告诉客户我们为什么要了解这些信息。

(3)在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息。

(4)制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来,较为全面的了解客户信息。

故本题应选A、B、D选项。   

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