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客户信息收集的具体步骤包括()。

来源:233网校 2022-07-20 11:11:35

客户信息收集的具体步骤包括()。【多选题】

A.理财师自己没有心理障碍

B.引导客户,告诉客户我们为什么要了解这些信息

C.与客户面对面交谈收集一切信息

D.在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息

E.制定系统性收集客户信息的框架

参考答案:ABDE
参考解析:客户信息收集的具体步骤包括:(1)理财师自己没有心理障碍(选项A正确);(2)引导客户,告诉客户我们为什么要了解这些信息(选项B正确);(3)在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息(选项D正确);(4)制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来,较为全面的了解客户信息(选项E正确)。
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