第六章 理财顾问服务
6.1 理财顾问服务概述
6.1.1 理财顾问服务概念
理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。
6.1.2 理财顾问服务流程
商业银行向客户提供的财务分析、财务规划、投资建议、个人投资产品推介四种专业化服务，是一个循序渐进的有机整体，体现在理财顾问服务过程的相关环节。
6.1.3 理财顾问服务特点
1、顾问性
2、专业性
3、综合性
4、制度性
5、长期性
第六章 理财顾问服务
6.1 理财顾问服务概述
6.1.1 理财顾问服务概念
理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。
6.1.2 理财顾问服务流程
商业银行向客户提供的财务分析、财务规划、投资建议、个人投资产品推介四种专业化服务，是一个循序渐进的有机整体，体现在理财顾问服务过程的相关环节。
6.1.3 理财顾问服务特点
1、顾问性
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3、综合性
4、制度性
5、长期性
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