接触客户的工作重点 ：
礼节性问候：初次见面时，理财师应主动问候客户，介绍自己的姓名、职位及简要工作职责，并向客户递送名片。
了解客户需求：以恰当的方式了解客户相关信息并加以整理，从客户的关注点、偏好和个性特点分析客户潜在需求并引导需求。
寻找突破口：根据客户需求及关注点，有针对性地向客户介绍银行相关服务或产品。
业务操作环节：经与客户深入沟通后，如果客户同意接受银行服务或产品，在符合销售规定的前提下，理财师应协助客户完成在银行的销售操作或申请相关增值服务。
跟踪服务：业务处理完毕后，理财师应主动邀约客户，确定下次见面的时间和沟通内容，从而实现长期客户维护工作。
责编:zengbin
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王玉婷
经济学硕士，从事金融培训工作
主讲：初级公司信贷,中级公司信贷
经济学硕士，从事金融培训工作，多家商业银行内训老师。
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孙婧
外汇分析师
主讲：期货法律法规
233网校证券从业、期货从业独家网课签约老师。
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李泽瑞
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主讲：证券投资顾问业务
经济学硕士、金融培训高级讲师，受聘于多家企业内部培训，教学经验非常丰富。
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赵聪
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主讲：证券投资基金基础知识
233网校银行从业，基金从业独家网课签约老师，原某985高校金融讲师。
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徐雨光
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主讲：初级个人理财
美国经济学硕士，任职于某高校金融系，主要教学及研究方向为投资理财。
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李楠
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主讲：私募股权投资基金基础知识
四大行金融类内训老师，专业从事金融类和中级经济师课程的研究。
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