了解、收集客户相关信息的必要性：
在开始向客户介绍专业理财服务时，理财师应向客户说明，为了帮助其解决当前以及未来的财务问题，理财师需要系统性地收集、整理和分析其家庭财务状况和生活状况。
和病人去医院找医生治病一样，当病人需要医生帮助其解决身体上的不适，恢复健康时病人会把自己的症状、生活饮食习惯，甚至家庭病史毫无保留地告知医生。
所以专业理财师要做的不是纠结于自已是否会触犯客户的隐私，或者客户会不会告诉自己，而是把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及的其他家庭财务信息上。
了解、收集客户相关信息的必要性：
在开始向客户介绍专业理财服务时，理财师应向客户说明，为了帮助其解决当前以及未来的财务问题，理财师需要系统性地收集、整理和分析其家庭财务状况和生活状况。
和病人去医院找医生治病一样，当病人需要医生帮助其解决身体上的不适，恢复健康时病人会把自己的症状、生活饮食习惯，甚至家庭病史毫无保留地告知医生。
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责编:zengbin
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