如实告知客户自己的能力范围：
理财师应该坦诚地让客户知道自已工作职责，清楚表达能为客户提供和不能为客户提供的服务。
没有一个专业人士是全能的，专业理财师更没有必要去假装或默认自己并不能胜任的角色。
同样以医疗服务为例，专业理财师的角色更应该是一名全科医生，而不是“专科医生”。
专业理财师应利用所有可以利用的社会资源，帮助客户一起做好家庭财务决定。
如果遇到自己无法解决的问题时，要对客户如实告知，并且向客户介绍可以帮助其解决问题的渠道或者专业人士，如公证处、律师、会计师等。
如实告知客户自己的能力范围：
理财师应该坦诚地让客户知道自已工作职责，清楚表达能为客户提供和不能为客户提供的服务。
没有一个专业人士是全能的，专业理财师更没有必要去假装或默认自己并不能胜任的角色。
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