深入了解客户是提供理财咨询专业服务的前提条件，但客户家庭财务状况信息的收集对尚处于初级阶段的国内理财行业而言，还不是一件容易的事情。但对理财规划服务而言，没有较完整的客户信息，理财师难以提供综合全面合适的建议。
因此，客户信息不仅要收集，而且需要完整。
除了必要的定量信息，如财务信息等数据外，对于客户的工作背景、家庭情况、生命周期等定性信息也需要做必要的收集，这是专业理财服务不可或缺的环节。
深入了解客户是提供理财咨询专业服务的前提条件，但客户家庭财务状况信息的收集对尚处于初级阶段的国内理财行业而言，还不是一件容易的事情。但对理财规划服务而言，没有较完整的客户信息，理财师难以提供综合全面合适的建议。
因此，客户信息不仅要收集，而且需要完整。
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