客户信息的内容主要从定量信息和定性信息两方面看。
定量信息 | 定性信息 |
①家庭各类资产额度； ②家庭各类负债额度； ③家庭各类收入额度； ④家庭各类支出额度； ⑤家庭储蓄额度。 | ①家庭基本信息：联系方式、住址、家庭主要成员结构等。 ②职业生涯发展状况：所在行业、职业职位、职业生涯发展前景等。 ③家庭主要成员的情况：客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验、人生观、财富观等，子女的情况，如是否财务独立或者学程阶段等。 ④客户的期望和目标：客户的生活品质要求，以及按时间长短可分为短期、中期、长期的理财目标。 |
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