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初级个人理财知识点:客户信息的整理方式有哪些?

来源:233网校 2024-02-25 00:09:13

初级个人理财知识点:客户信息的整理方式有哪些?

客户信息的整理:

(1)客户信息的整理通常是针对定量信息;

(2)通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计;

(3)通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支山和储蓄结构、状况进行分类、统计。

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