理财师收集到的信息是“没有经过处理的数据 (Data)”，而专业理财师的工作就是要把这些数据通过专业分析转换成对客户更为有用的“信息(Information)”，使客户能够全面地了解自己的财务状况，并且为理财师以后要提供的专业建议打下基础。
要对客户信息进行全面的分析，还有一个非常重要的步骤就是要按标准化的格式，对所收集到的“数据”进行整理。
理财师收集到的信息是“没有经过处理的数据 (Data)”，而专业理财师的工作就是要把这些数据通过专业分析转换成对客户更为有用的“信息(Information)”，使客户能够全面地了解自己的财务状况，并且为理财师以后要提供的专业建议打下基础。
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