知识库/银行从业 /企业经营理念的发展

企业经营理念的发展

企业经营理念的发展相关课程

本视频可免费试听30秒,看完整版请购买课程

企业经营理念的发展考点解析

所属考试:银行从业
授课老师:徐雨光
所属科目:初级个人理财
考点标签: 理解
所属章节:第五章 客户分类与需求分析/第一节 了解客户需求的重要性/企业经营理念的发展
所属版本:2025

企业经营理念的发展介绍

理财不同于传统销售,作为专业人士,理财师必须了解客户、建立长期良好的客户关系,提供综合有效的投资理财建议。全面深入了解客户,精准把握其需求是理财师开展工作最关键的环节。

专题更新时间:2025/08/01 11:31:08
如何理解金融企业经营理念的发展?

如何理解金融企业经营理念的发展?

市场竞争的加剧,要求金融企业经营理念从以产品为中心转变为以客户为中心,了解客户是基础和关键。随着金融市场的成熟发展和不断创新,以商业银行为主的金融机构在市场竞争中不断面临各种机遇和挑战。零售业务具有利
2024-01-29 浏览:100
金融企业经营理念发生了哪些变化?

金融企业经营理念发生了哪些变化?

市场竞争的加剧,要求金融企业经营理念从以产品为中心转变为以客户为中心,了解客户是基础和关键。理财师工作方法更应由简单的产品推销发展到综合的顾问式营销,主动为优质客户提供个性化服务,从而成为商业银行吸引
2024-01-29 浏览:42
金融企业经营理念的转变,有哪些因素?

金融企业经营理念的转变,有哪些因素?

金融企业经营理念从以产品为中心转变为以客户为中心,了解客户是基础和关键,主要影响因素有以下这些:①金融市场的成熟发展和不断创新,由卖方市场向买方市场转变。近年来可供投资者选择的机构、产品和服务非常丰富
2024-01-29 浏览:72
现代金融企业经营理念中,理财师应当如何转变?

现代金融企业经营理念中,理财师应当如何转变?

理财不同于传统销售,作为专业人士,理财师必须了解客户、建立长期良好的客户关系,提供综合有效的投资理财建议。全面深入了解客户,精准把握其需求是理财师开展工作最关键的环节。
2024-01-29 浏览:46
互联网技术的发展,对金融企业的经营产生了什么影响?

互联网技术的发展,对金融企业的经营产生了什么影响?

互联网技术的发展, 信息技术与金融业务的有机整合,主要体现在2大方面:第一个方面,使金融机构与目标客户实现沟通,达成交易的途径和手段呈现多样化、综合化 立体化;另一个方面,通过广泛应用基于信息技术的客
2024-01-29 浏览:57

企业经营理念的发展考点试题

单选题 1.以客户为中心的经营、服务第一步,也是最关键的一步就是(  )。
A . 研发优质产品
B . 做好市场细分
C . 了解客户和客户需求
D . 改善营业厅环境

正确答案: C

答察解析: 了解客户和客户的需求是理财师服务的第一步。

单选题 2.理财师工作的第一步和最为关键的一步是(  )。
A . 挖掘并收集客户信息
B . 整理客户资料
C . 向客户推销金融产品
D . 了解客户和客户的需求

正确答案: D

答察解析: 理财师工作方法应由简单的产品推销发展到综合的顾问式营销,主动为优质客户提供个性化服务,从而成为商业银行吸引客户的重要服务手段。以客户为中心的经营、服务第一步,也是最关键的一步就是了解客户和客户需求

单选题 3.以客户为中心的经营、服务第一步,也是最关键的一步就是()。
A . 研发优质产品
B . 做好市场细分
C . 了解客户和客户需求
D . 改善营业厅环境

正确答案: C

答察解析: 了解客户和客户的需求是理财师服务的第一步。

单选题 4.以客户为中心的经营、服务第一步,也是最关键的一步就是()。
A . 研发优质产品
B . 做好市场细分
C . 了解客户和客户需求
D . 改善营业厅环境

正确答案: C

答察解析: 了解客户和客户的需求是理财师服务的第一步。

单选题 5.理财师开展工作最关键的环节是( )。
A . 制定合理的理财方案
B . 建立长期良好的客户关系
C . 全面深入了解客户,精准把握其需求
D . 实现客户财务安全

正确答案: C

答察解析: 全面深入了解客户、精准把握其需求成为理财师开展工作最关键的环节。故本题选C。

大咖讲解:企业经营理念的发展

徐雨光
银行从业
中级经济师
美国经济学硕士。任职于某高校金融系,主要教学及研究方向为投资理财,教学经验丰富,专业功底深厚,对热点考点把握准确,讲课生动有趣,深入浅出。
查看老师课程

添加银行学霸君或学习群

领取资料&加备考群

233网校官方认证

扫码加学霸君领资料

233网校官方认证

扫码进群学习

233网校官方认证

扫码加学霸君领资料

233网校官方认证

扫码进群学习

拒绝盲目备考,加学习群领资料共同进步!

师资团队

银行从业书籍
互动交流
扫描二维码直接进入

微信扫码关注公众号

获取更多考试资料